AI 반도체 시장 29% 성장했는데… TSMC 73%, 삼성 7%인 진짜 이유

AI 열풍이 반도체 시장의 지형을 바꾸고 있다.그런데 최근 발표된 파운드리 시장 점유율을 보면 조금 이상한 장면이 보인다.2026년 2분기 전 세계 순수 파운드리 시장은 전년 동기 대비 29% 성장했다.AI GPU와 AI 가속기, ASIC 등 AI 관련 반도체 주문이 빠르게 증가한 영향이다.그런데 커진 시장의 과실은 모든 파운드리 기업에 고르게 돌아가지 않았다.TSMC 73%삼성 파운드리 7%SMIC 5%UMC 4%글로벌파운드리스 3%TSMC와 삼성의 차이는 무려 66%포인트다.더 흥미로운 것은 추세다.TSMC의 점유율은 2025년 1분기 68%에서 2분기 71%, 3분기와 4분기 72%, 그리고 2026년 1·2분기에는 73%까지 올라왔다.반대로 삼성 파운드리는 같은 기간 9%에서 8%, 다시 7%로 ..

AI 전쟁에서 진짜 돈을 버는 곳은 어디일까? | AI 패권전쟁 ⑤

AI 패권전쟁을 따라가다 보니 이상한 곳까지 내려왔습니다.처음 궁금했던 것은 단순했습니다.ChatGPT와 Gemini, Claude 가운데 누가 가장 좋은 AI일까?그런데 그 질문을 따라가다 보니 사용자의 선택이 나왔고,사용자를 따라가니 추론비용이 나왔고,추론비용을 따라가니 반도체가 나왔습니다.그리고 반도체 아래에는 또 다른 세계가 있었습니다.HBM, 파운드리, 첨단 패키징, 네트워크, 데이터센터 그리고 전력.여기까지 내려오자 처음과는 전혀 다른 질문이 생겼습니다.AI 전쟁의 승자를 맞히는 것보다모든 AI가 반드시 필요로 하는 것을 찾는 편이 더 쉬운 것은 아닐까?이번 시리즈의 마지막 질문입니다.AI 패권전쟁 ①챗GPT·제미나이·클로드, AI 1등은 정말 존재할까?AI 모델의 순위는 평가 기준과 작업에 ..

AI 패권은 결국 Full Stack이 결정할까? | AI 패권전쟁 ④

AI를 둘러싼 경쟁을 따라가다 보니 처음 생각했던 것보다 훨씬 아래까지 내려왔습니다.처음에는 단순히 어떤 AI가 가장 뛰어난가가 궁금했습니다.그런데 사용자의 선택을 따라가다 보니 플랫폼이 나왔고, 플랫폼을 따라가다 보니 추론비용이 나왔고, 결국 반도체와 데이터센터까지 내려왔습니다.먼저 지금까지의 이야기를 짧게 정리해보겠습니다.AI 패권전쟁 ①챗GPT·제미나이·클로드, AI 1등은 정말 존재할까?몇 달 사이 AI 모델의 순위는 계속 바뀌었습니다.ChatGPT가 앞서는 영역이 있고, Gemini가 강한 영역이 있으며, Claude가 좋은 평가를 받는 작업도 있습니다.그래서 첫 번째 편에서는 단순한 벤치마크 1등보다 사용자가 어떤 AI를 자신의 주력 도구로 선택하고 오래 사용하는지가 더 중요할 수 있다는 문제..

OpenAI는 왜 반도체까지 만들었을까? AI 경쟁의 진짜 병목이 바뀌고 있다 AI 패권전쟁 ③

1편 — 챗GPT·제미나이·클로드, AI 1등은 정말 존재할까? 2편 — 우리는 왜 하나의 AI만 쓰지 않을까? 기억, 전환비용, 멀티AI 사용, ‘AI 포트폴리오’AI에게 일을 시키는 것은 너무 쉽습니다.질문을 입력하고 엔터를 누르면 됩니다.하지만 우리가 AI에게 일을 하나 더 시킬 때마다 데이터센터 어딘가에서는 실제 계산이 일어납니다.특히 AI가 단순히 질문에 답하는 챗봇에서 스스로 여러 단계를 수행하는 에이전트로 발전하면서 이 문제는 더 중요해지고 있습니다.사용자에게는 이런 요청 하나일 수 있습니다.“이 자료들을 조사해서 비교하고 보고서를 만들어줘.”하지만 AI 뒤에서는 다릅니다.계획을 세우고,검색하고,자료를 읽고,추론하고,도구를 사용하고,결과를 확인하고,필요하면 다시 추론합니다.사용자에게는 하나의..

AI를 오래 쓸수록 못 떠날 줄 알았다, 그런데 사용자들은 반대로 움직였다 | AI 패권전쟁 ②

1편 — 챗GPT·제미나이·클로드, AI 1등은 정말 존재할까? AI를 오래 사용하면 이상한 것이 쌓입니다.처음에는 단순히 대화 기록이 쌓인다고 생각했습니다.그런데 몇 달, 몇 년을 사용하다 보면 그게 전부가 아닙니다.내가 어떤 방식의 답변을 좋아하는지,어떤 일을 반복해서 하는지,진행 중인 프로젝트가 무엇인지,어떤 자료를 가지고 작업했는지까지 하나씩 축적됩니다.그리고 사용자에게도 변화가 생깁니다.나 역시 그 AI를 다루는 방법을 배우기 시작합니다.어떻게 질문해야 원하는 답이 나오는지 알게 되고, 어느 정도까지 맡겨도 되는지도 경험으로 익힙니다.그래서 저는 자연스럽게 이런 생각을 했습니다.AI를 오래 사용할수록 다른 AI로 갈아타기는 어려워지겠구나.경제학적으로 보면 꽤 그럴듯한 예상입니다.그런데 실제 사용..

챗GPT·제미나이·클로드, AI 1등은 정말 존재할까? | AI 패권전쟁 ①

몇 달 전만 해도 이런 이야기가 자주 들렸습니다.“이제 제미나이가 챗GPT보다 낫다.”조금 지나면 클로드 이야기가 나옵니다.“코딩은 클로드가 좋다.”새로운 모델이 발표될 때마다 벤치마크 점수가 공개되고, 누가 누구를 넘어섰다는 이야기가 반복됩니다.그러면 자연스럽게 궁금해집니다.그래서 지금 AI 1등은 누구일까?저도 처음에는 그 답을 찾고 싶었습니다.그런데 자료를 하나씩 비교하다 보니 질문부터 다시 생각하게 됐습니다.AI 1등을 정하려면 먼저 ‘무엇으로 1등을 정할 것인가’를 결정해야 했기 때문입니다.AI에게도 시험이 있다AI 성능을 비교할 때 흔히 등장하는 것이 벤치마크(Benchmark)입니다.수학 문제를 풀게 하고, 코드를 작성하게 하고, 논리적으로 추론하게 합니다.최근에는 실제 소프트웨어 환경에서 ..